یک روباه و یک رُاکون از بهشت رانده می‌شوند و به روستای یا نگان جوان گو می‌افتند. روباه با رُاکون به نبردی شبانه می‌پردازند و در پایان رُاکون به عنوان یک زن جوان زیبا تبدیل می‌شود اما روباه به صورت یک ارواح گری هنگ کنگ ظاهر می‌شود و کودکان را می‌کشد. دوستی بین جوان گو و رُاکون برای مبارزه با روباه آغاز می‌شود و در نهایت با برخورد صاعقه دم او از بین می‌رود و رُاکون به بهشت باز می‌گردد