در حین میزبانی یک بازی ورق در یک شب، ناروموف به دوستانش داستانی درباره مادربزرگش، یک کنتس، می‌گوید. زمانی که او جوان بود، بدهی قمار بسیار بزرگی به بار آورده بود که توانست آن را با یادگیری یک راز که تضمین می‌کرد می‌تواند با بازی کردن ورق‌هایش به ترتیب خاصی برنده شود، پاک کند. یکی از دوستان ناروموف، آلمانی، هرگز قمار نکرده است، اما به داستان کنتس و راز او علاقه‌مند می‌شود. او به زودی به یادگیری این راز از او وسواس پیدا می‌کند و با دربار کردن سرپرست جوان او، لیزاوتا، شروع می‌کند و امیدوار است از او برای دسترسی به کنتس استفاده کند.