پس از از دست دادن شغل کارخانه‌اش، ویولونیست virtuoso تامی برین تحت تأثیر جون نورتون، که در همان مهمان‌خانه زندگی می‌کند، ترانه‌اش "وقتی با چشمانت به من لبخند می‌زنی" را می‌نویسد. ناشر ترانه، سایمون برگ، تامی را امضا می‌کند و این ترانه به موفقیت بزرگی دست می‌یابد. موفقیت به سر تامی می‌رود، او جون را فراموش می‌کند، خود را با افراد بدنام برادوی احاطه می‌کند، به طور افراطی خرج می‌کند و به مونا مروین، یک هنرمند کمدی موزیکال، علاقه‌مند می‌شود. او به مشکلاتی برخورد می‌کند و جون از برگ می‌خواهد که به او کمک کند تا تامی را از خود نجات دهد، بنابراین چک‌های حق امتیاز تامی را کاهش می‌دهد. دوستان برادوی تامی وقتی چک‌ها متوقف می‌شوند او را ترک می‌کنند. اکنون که تامی اشتباهاتش را دیده، برگ او را به یک کلبه روستایی که در فلت‌باش خریده می‌فرستد، جایی که تامی می‌بیند جون منتظر اوست تا با او ازدواج کند.