تیم کلی یک یتیم است که پس از آتش‌سوزی یتیم‌خانه‌اش فرار می‌کند. او که به عنوان کشته‌شده در آتش فرض می‌شود، می‌تواند به راحتی در خیابان‌های نیویورک پرسه بزند. او با مکس گینزبرگ، یک دلال کهنه‌فروشی یهودی پیر که به روماتیسم مبتلا است، ملاقات می‌کند و این دو یک شراکت و دوستی نزدیک برقرار می‌کنند.