فیلیپ گرسون در خدمت سرویس مخفی بریتانیا است، در حالی که قهرمان داستان، جودیت، یک جاسوس برای دشمن است. او امیدوار است که به نقشه‌های مخفی معمول دست یابد و به همین دلیل وانمود می‌کند که عاشق فیلیپ است. تنها پس از پرستاری از فیلیپ که به شدت زخمی شده است و بهبود او، جودیت به این درک می‌رسد که واقعاً او را دوست دارد.