در روز کریسمس، تاجر راه‌آهن هچر ترجیح می‌دهد به کار بپردازد تا جشن بگیرد، در حالی که پسرش جو ترجیح می‌دهد خوش بگذرانند. در واگن، جو با کلاهبردار زیبا، کلارابل بروکس، آشنا می‌شود و وقتی او بی‌هوش می‌شود، نگران می‌شود. دکتری که در واگن است به او کمک می‌کند و می‌گوید که او از گرسنگی شدید رنج می‌برد و با مسافر دیگر، بلکی سوانسون، برای او کمک جمع می‌کنند. بعداً، کلارابل که به‌طور مخفیانه با کلاهبرداران داک و بلکی همکاری می‌کند، به محفظه آن‌ها می‌رود تا درباره نقشه‌ای برای به دام انداختن جو برای شکایت نقض وعده صحبت کند.