برای جلوگیری از یک اعدام غیرقانونی، رنجر تیم دو خلافکار را آزاد می‌کند و می‌گوید که بعداً آنها را دستگیر خواهد کرد. این کار باعث می‌شود که او از رنجرها اخراج شود و به سمت مرز برود و به باند بیگ جورج بپیوندد که در حال قاچاق هستند. اما خلافکار جیمی می‌شنود که تیم به خواهرش می‌گوید که اخراج او جعلی بوده است. سپس بیگ جورج و باندش به دنبال تیم می‌روند و او را در یک کلبه به دام می‌اندازند.