روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی استفانو آندریانی به آلبانی سفر می‌کند، جایی که عاشق الیانا، یک دختر محلی می‌شود و او نیز عاشق او می‌شود. یک روز، آندریانی با رئیس قبیله حسن حیدر، مخالف رژیم پادشاه زوگ، که توسط نگهبانان سلطنتی زخمی شده است، برخورد می‌کند. او او را نجات می‌دهد و به روستای خود می‌برد و با او "پیمان خون" می‌بندد که آنها را برادر می‌کند. بعداً، روزنامه‌نگار به‌طور تصادفی متوجه می‌شود که رئیس قبیله برادر الیانا است و بنابراین باید از برنامه‌های ازدواج خود صرف‌نظر کند. علاوه بر این، رئیس پلیس تیرانا سعی می‌کند از این وضعیت سوءاستفاده کند تا حسن را علیه آندریانی برانگیزد. ورود نیروهای ایتالیایی که آلبانی را فتح می‌کنند، همه چیز را حل می‌کند و اجازه می‌دهد سوءتفاهم برطرف شود.