در سال 1937 زندگی در غرب چندان تغییر نکرده است. پسران در مزرعه وایومینگ کاپیتان ماروین مشغول به کار هستند و اسب‌هایی را که به کورت ردمان می‌فروشد، نگهداری می‌کنند. ماروین هیچ اسبی به هیچ ارتشی نمی‌فروشد، اما پسران متوجه می‌شوند که ردمان یک مأمور آلمانی است که اسب‌ها را مستقیماً به رایش سوم ارسال می‌کند. وقتی ماروین سعی می‌کند ردمان را متوقف کند، پسرش تد که در آلمان پزشکی می‌خواند، دستگیر و به عنوان گروگان نگه داشته می‌شود. ماروین مجبور است پسران را اخراج کند در حالی که مأموران آلمانی فریبکار مزرعه را تصاحب می‌کنند، اما پسران از تلاش خود برای متوقف کردن آنها دست نمی‌کشند.