خط داستانی
در طول شورش تایپینگ در اواسط قرن نوزدهم، نیروهای ضد چین (منچو) به رهبری فرمانده تایپینگ لی شیوشنگ به سمت شانگهای حرکت میکنند. اگرچه قدرتهای غربی بهطور رسمی بیطرف هستند، کنسول بریتانیا در شانگهای به نفع دولت امپراتوری چین میایستد و برخلاف سیاست دولت خود، ماجراجوی آمریکایی فردریک تاونزند وارد را برای تشکیل یک نیروی مزدور از خارجیها در شانگهای و مقابله با تایپینگها استخدام میکند. نیروی وارد با تلفات سنگینی شکست میخورد، اما از آنجا که بسیاری از تلفات بریتانیایی هستند، ارتش بریتانیا به زودی به نفع چینها وارد عمل میشود. تنها حمایت از چینیها از سوی ژاپنیها در شانگهای و تظاهرات ضد امپریالیستی در ژاپن میآید. یک درام خانوادگی در پسزمینه تاریخی این وقایع شکل میگیرد. پس از اینکه یک خانه چینی بهدلیل شلیک بیدقت بریتانیاییها ویران میشود و پدر را میکشد و دختری را ناتوان میکند، پسر بازمانده قسم انتقام میخورد اما شروع به دیدن این میکند که دوستان واقعیاش ممکن است ژاپنیها باشند.