از دربار اسپانیا تبعید شده، دان سالوسته، رئیس پلیس، می‌خواهد از ملکه انتقام بگیرد. یک روز او با روی بلاس، یک دانشجوی جوان که به طرز عجیبی شبیه به دان سزار، برادرزاده‌اش است، ملاقات می‌کند. سالوسته روی بلاس را به disguise می‌کند و او را به عنوان دان سزار معرفی می‌کند. خیلی طول نمی‌کشد که روی بلاس، باهوش، بافضیلت و سخاوتمند، محبوب می‌شود و ملکه که به او عاشق شده، او را به عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌کند. همه چیز به نظر خوب می‌رسد اما سالوسته انتقامش را فراموش نکرده است، دور از آن...