روسیه، ۱۸۷۵: در ریازان، دکتر پاولوف به یک مالک زمین احضار می‌شود که از پذیرش حتمی مرگ خود امتناع می‌کند؛ به ناامیدی پاولوف، او دستور تخریب یک باغ سیب زیبا را می‌دهد. ۱۸۹۴: پاولوف در حال آزمایش بر روی سگ‌هاست و سعی دارد تعامل بین اعصاب و سیگنال‌های خارجی که هضم را کنترل می‌کنند، درک کند. در ۱۹۰۴، او اصول بازتاب‌های شرطی را فرموله می‌کند. وقتی زوانتسف، مخالف دیدگاه مادی‌گرای پاولوف، آزمایشگاه را ترک می‌کند، دانشمند وروا ایوانوا را استخدام می‌کند که به دستیار قابل اعتماد او تبدیل می‌شود. ۱۹۱۲: پاولوف دکترای افتخاری از دانشگاه کمبریج دریافت می‌کند. ۱۹۱۷: با وجود بدبینی سیاسی پاولوف، اداره بلشویک‌ها با احترام زیادی با او برخورد می‌کند.