در حین تعقیب دیگری از جری، تام به قتل می‌رسد زمانی که یک پیانو ایستاده از پله‌ها پایین می‌افتد و به او برخورد می‌کند. او در دروازه قطار آسمانی با یک گربه به نام سنت پیتر ملاقات می‌کند، اما به دلیل آزارهای مداومش ابتدا رد می‌شود. با این حال، اگر بتواند جری را متقاعد کند که نامه‌ای از بخشش را در عرض یک ساعت امضا کند، اجازه ورود به قطار را خواهد داشت. در غیر این صورت، جهنم در انتظار تام است. آیا او به بالا خواهد رفت یا پایین؟