هایسه، یک معلم مدرسه، به ساکای در ویرایش یک دیکشنری آلمانی-ژاپنی کمک می‌کند. هایسه مدیون ساکای است، زیرا ساکای او را به مدت 13 سال پس از از دست دادن والدینش در جنگ بزرگ کرده است. هایسه به طور مخفیانه با اوتسوتا، یک گیشا سابق، ازدواج کرده و نتوانسته به ساکای درباره این ازدواج بگوید، زیرا می‌داند که ساکای می‌خواهد او با دخترش، تاکو، ازدواج کند. اوتسوتا می‌خواهد هایسه به ساکای درباره او بگوید، اما از دشواری موقعیت او آگاه است. در یک جشنواره، اوتسوتا به اشتباه به عنوان دزد شناخته می‌شود و به پلیس برده می‌شود. به خاطر پیشینه‌اش به عنوان گیشا، خبرنگاران به سرعت به گذشته‌اش می‌پردازند و گزارش می‌دهند که او با هایسه ازدواج کرده است. هایسه که از آنچه در روزنامه‌ها چاپ شده بی‌خبر است، تصمیم می‌گیرد به ساکای درباره ازدواجش بگوید. ساکای روزنامه را به او نشان می‌دهد و از هایسه می‌خواهد که از اوتسوتا جدا شود. هایسه بدون فرصت توضیح، دستور ساکای را می‌پذیرد.