هانس فون آرنام به یک روستای فلاندری سفر می‌کند تا یک کاروسل عجیب را که در یک آسیاب بادی قدیمی قرار دارد و زنان قاتل مشهور و دیگر زنان بدنام تاریخ را به نمایش می‌گذارد، مطالعه کند. پروفسور گرگوریوس وال، مالک آسیاب، به هانس هشدار می‌دهد که از دختر مرموزش الفی دوری کند تا هانس از راز وحشتناکی که بین پروفسور و پزشک الفی مشترک است، آگاه نشود.