مطالعه‌ای درباره ازدواج‌های بین‌نژادی در دهه ۱۹۶۰. یک زن سفیدپوست مطلقه عاشق و با یک مرد آفریقایی-آمریکایی ازدواج می‌کند. زمانی که شوهر سابقش برای حضانت فرزندش شکایت می‌کند و ادعا می‌کند که یک خانواده مختلط مکان مناسبی برای بزرگ کردن دختر نیست، شوهر جدید در دادگاه برای حقوق والدینی‌اش مبارزه می‌کند و با قاضی‌ای که نماینده تعصبات آن دوران است، مقابله می‌کند.