یک جاسوس روسی برای دزدیدن اطلاعات حساس از ناتو درباره تحرکات نظامی فرستاده می‌شود. بدون داشتن اطلاعات زیادی از خود، این عامل غیرقابل اعتماد اطلاعاتی شوروی به تمام کمک‌هایی که می‌تواند از شریک "بااستعداد" خود، پنلوپه لایت‌فیتر، نیاز دارد، احتیاج دارد. آنها در حومه فرانسه برای قرارهای مخفی پراکنده می‌شوند و در عین حال سعی می‌کنند از دستگیر شدن توسط عوامل ضد اطلاعات و کارمندان کمونیست غیرقابل اعتماد فرار کنند.