پس از اینکه دوست دخترش در حین زایمان می‌میرد، جان وارنر، فراری کنفدراسیون، به مکزیک سفر می‌کند، جایی که پدر زن، دون پدرو ساندوال، reluctantly کودک را به او می‌دهد. اما با عدم وجود محلی‌ها برای تأمین شیر، نوزاد می‌میرد. با جمع‌آوری گروهی از شورشیان، وارنر به یک حمله در شمال مکزیک می‌پردازد، با هدف نهایی از بین بردن ساندوال در این وسترن خشن.