کارگردان 'نیکلاس ری' مشتاق است تا قبل از مرگ قریب‌الوقوعش به دلیل سرطان، یک فیلم نهایی را تکمیل کند. ویم وندرس در حال کار بر روی فیلم خود 'همت' (1983) در هالیوود است، اما به نیویورک پرواز می‌کند تا به ری در تحقق آخرین آرزویش کمک کند. قصد اصلی ری ساخت یک فیلم داستانی درباره یک نقاش در حال مرگ است که برای یافتن درمان بیماری‌اش به چین می‌رود. او و وندرس درباره این ایده بحث می‌کنند، اما با توجه به وضعیت سلامتی ری، این ایده به وضوح غیرواقعی به نظر می‌رسد.