در سال ۱۵۷۵ ترانسلفانیا، کاپیتان شیمون مروشک از سوی شاه استفان باستوری برای جلب حمایت از تاج و تختش به ورشو فرستاده می‌شود. در راه او آگاتا را که به‌صورت مردی نقاب زده است از دادگاهی ساحره‌گرایی نجات می‌دهد و آنها به همراه یکدیگر هم‌پیمانان جدانشدنی می‌شوند. با ازدواج باستوری با آنا یافت، صف‌آرایی‌های دربار را می‌گذراند و مروشک راهنمایی کینه‌توزی‌های دربار را دنبال می‌کند تا به جاه‌طلبی‌های جان zamoyski برسد.