یک عضو سابق یک باند جنایتکار به نام 'هشتصد اژدها' در منچوری در ترس زندگی می‌کند زیرا این قبیله اجازه نمی‌دهد افراد زنده از آنجا خارج شوند. با این حال، او در نهایت پیدا می‌شود و به همراه یک جوان منچوریایی به نام یائو که حافظه‌اش پاک شده تا در هنرهای رزمی آموزش ببیند، ربوده می‌شود. کار یائو به عنوان یک قاتل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دوباره عاشق قدیمی‌اش را می‌بیند و خاطرات واقعی‌اش به او بازمی‌گردد.