در روزهای خوب گذشته، فرانز ماور و شرکایش از پلیس مخفی مانند پادشاهان زندگی می‌کردند. حالا، همه آن‌ها باید به محیط جدید پس از کمونیسم سازگار شوند، جایی که مورد تحقیر قرار می‌گیرند و تمام امتیازات خود را از دست می‌دهند. برخی، مانند فرانز، مانند پلیس‌های عادی با فروشندگان مواد مخدر مبارزه می‌کنند. اما فرانز به زودی متوجه می‌شود که برخی از دوستانش در طرف دیگر قرار دارند.