تهیه کننده آمریکایی جیمز بویس و همسر بی خیال اوAmber در عمارت روستایی انگلیسی که فیلم ترسناک بریتانیایی حلقه های دود twenty years ago در آن ساخته شد اقامت می کنند. مادر Amber مدل و بازیگر Mandy Mason بود که پس از حضور در حلقه های دود به طرز مرموزی درگذشت. اجارهٔ ملک به بویس توسط وکیل سالخوردهٔ Henry Harris تنظیم شد که با خاطرات عاشقانهٔ بازیگر مرحوم زندگی می کند. بویس برای شام Harris را دعوت می کند و همان شب حلقه های دود روی تلویزیون پخش می شود. در روزهای بعد Harris رفتار Amber را همانند رویدادهای تجربه شده توسط مادرش و در فیلم تماشا می کند.