داستان عشق دانشجویی در سخت‌ترین زمان‌ها، در حالی که حتی در دوران حفاظت، جوانان به تفریح، رقص و یافتن عشق روی می‌آورند. در عمارت همکلاسی پدی که به دلیل ترکیب نژادی از مدرسه اخراج شده، هم‌کلاسی‌های سابق پدی جمع می‌شوند، شیفته جاز و تشکیل گروه هستند. آن‌ها موفق می‌شوند و با کمک پدر پدی که زوزانا را زیر بال و پر خود می‌گیرد، گروه هم یک خواننده پیدا می‌کند. زوزانا و پدی عاشق هم می‌شوند. همکلاسی‌هایشان کنسرتی تدارک می‌بینند اما با ممنوعیتی از سوی مدیر مدرسه روبه‌رو می‌شوند که گفته است دانش‌آموزان حق اجرای عمومی تا ساعت هفت شب را ندارند. زوزانا مدیر را با دعوت‌نامه‌ای ساختگی به پراگ می‌کشاند تا او برای خدمات آموزشی‌اش نشان امپراتوری حفاظت را بگیرد. کنسرت گروه ماسکوفانی در پراگ برگزار می‌شود، اما قیمت آن برای دانش‌آموزان بالا خواهد بود.