در ایتالیا فاشیستی دهه ۱۹۳۰، نوجوانی به نام لوکا مادرش را از دست می‌دهد. پدرش، یک تاجر بی‌رحم، او را به دست ماری والاس، یک expatriate بریتانیایی، می‌سپارد. ماری و دوستان فرهیخته‌اش - از جمله هنرمند آرابلا، بیوه جوان السا و باستان‌شناس جورجی - به دقت بر روی پسر نظارت می‌کنند. اما زندگی‌های پرورش‌یافته این زنان زمانی به طرز چشمگیری تغییر می‌کند که نیروهای متفقین علیه موسولینی اعلام جنگ می‌کنند.