در یک روستای کوهستانی، هایتا، پسر یک مترجم، پسری بااستعداد است اما از سوی اهالی روستا طرد شده است. او می‌تواند صدای پرندگان را تقلید کند و با پسری دیگر که در یک کارخانه آبجو کار می‌کند، دوست می‌شود. هایتا همچنین در کنار کشیش روستا، یاسوگی و معلمش میچیکو آرامش می‌یابد، اما آنها نیز مشکلات خود را دارند.