خط داستانی
موریس عاشق ژولیت است و مایکل عاشق لیلی. عشق در تپه شکوفا میشود. آنها کارگران و هنرمندان هستند و لیلی استعداد واقعی در خوانندگی دارد. اما ورود کلود مشکلاتی را برای روابط آنها به وجود میآورد. موریس، به خاطر حسادت، به لیلی نزدیک میشود. لیلی با خواندن در خیابانها به سرعت به یک ستاره کاباره تبدیل میشود.
