وقتی فرانسیس ژرار کودک بود، در یک پارک در پاریس با آنتیوپ، یک خارجی کوچک، آشنا شد. به عنوان یک بزرگسال، او دوباره او را در کشور زادگاهش، مینگرلیا، که در آستانه انقلاب است، می‌بیند. او سپس میزبان کنت آنتریم است که همچنین پدر آنتیوپ است. با این حال، وقتی در حضور فرانسیس قرار می‌گیرد، به نظر نمی‌رسد که جوانه به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفته باشد، که این موضوع او را کمی گیج می‌کند.