در حین نبرد با وو کیونگ، پادشاه سم، شی وو یانگ، رئیس قبیله اژدهای طلایی مسموم می‌شود. جوان‌تر او، تونگ وانلینگ، جان خود را به خطر می‌اندازد تا او را نجات دهد و خود نیز مسموم می‌شود. در نهایت ناامیدی، وو یانگ به دنبال کمک از پدربزرگ و مادربزرگ وانلینگ می‌گردد. در همین حال، یان زونگی نقشه می‌کشد تا وو یانگ را به عنوان رئیس قبیله اژدهای طلایی سرنگون کند و با وو کیونگ برای به دست آوردن دفترچه راز قبیله همدستی می‌کند.