برجسته کارشناس خنجر به سلطان می رسد تا به او خبر دهد در جریان رقابت سالانه مهارت های خنجر عزیمت به کشورش خواهد بود. او دشمن دیرینه اش را که نابینا و کُندگو است از مخفیگاه در می آورد. در عوض به قهرمان جایزه مهارت های خنجر را اعطا می کند. آنگاه به نبرد با افراد مختلف می رود، و با دختری که برای نامعلوم دلایلی مردی را تقلید می کند، دوستی می سازد.