سه وفادار به سانگ تصمیم می‌گیرند که برادر خونین شوند تا با ظلم مهاجمان تارتار مبارزه کنند. آنها یک دژ قوی می‌سازند و آن را 'قلعه اژدهای پرنده' در تپه‌ها نامگذاری می‌کنند. با جمع‌آوری یک ارتش وفادار، سه برادر علیه دفاع تارتار جنگ می‌کنند. مایل به بیرون راندن کامل ستمگران، ما چینگ برنامه‌ریزی می‌کند تا یک متحد، هونگ ژانگ چونگ را مجبور کند تا شاهزاده تارتار را که ربوده شده است آزاد کند، که در ابتدا به نظر می‌رسد یک تلاش استراتژیک و مدنی برای کسب امتیاز با دربار باشد. اما به زودی مشخص می‌شود که ما به دنبال موقعیت و قدرت بزرگ است و آماده است هر چیزی و هر کسی را برای دستیابی به آن قربانی کند.