در Torre del Lago کنار دریاچه ماساچیوکولی Puccini در حال نگارش «دختری از غرب طلایی» است که همسرش الدورا را به خیانت با خدمتکارشان، دریا مانفردی، متهم می‌کند؛ مرد maestro اگرچه اغلب بی‌وفاست اما این رابطه را انکار می‌کند؛ الدورا می‌گوید درست می‌بیند و به طور عمومی در برابر داوران داوری می‌کند؛ در میان صحنه‌های این درام خانوادگی که به تراژدی منتهی می‌شود، گروه اسکاتلندی به تمرین و اجرای «توراندوت» را آغاز می‌کند؛ فیلم تشابهاتی بین این دو داستان می‌بیند و بیان می‌کند که در اپرا، Puccini عشق به همسرش و گناه در سرنوشت دوریا را ابراز می‌کند؛ سه آقا محلی صدای هم‌نوا را در پس‌زمینهٔ موسیقی Puccini ارائه می‌دهند