در صحنه‌های تدارک برای یک درام تاریک جنگی در استودیوی قدیمی سینما، کارگردان جوانی به نام توشیو موراى در تلاش است نخستین فیلم خود را بسازد. دو بازیگر نقش اصلی، هیتومی کورواکا و ساوری موراگامی، نقش خواهران را در فیلم او ایفا می‌کنند. موراى به هیتومی که بازیگر شاخص و باتجربه است دل بسته و عکسی از او را کنار تختش نگه می‌دارد. بازیگر جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر، ساوری، در صحنه‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند و می‌خواهد استراحت کند. تولید فیلم با حوادث عجیبی قطع و نیمه‌راه مختل می‌شود و بازیگران و گروه کار به تدریج ترسیده و مضطرب می‌شوند