این مستند سفر می‌کند با موسیقی‌دان کوچ‌نشینی به سن هفتاد و شش سال، میگوئل دِل مورالس، در سفرهایش در کوبا، گوانتانامو و تریداد. در میانهٔ این سفر، او با دوستان مدت‌ها فراموش‌شده دیدار می‌کند و دوستانی تازه می‌آورد. این فیلم جذاب با تنها یک دوربین دست‌به‌دست گرفته‌شده ساخته شد و در فهرست فستیوال فیلم کن ۲۰۰۰ به‌عنوان یکاثر فندری کارگردان نمایش داده شد. کارگردان و نویسندهٔ همکار فرانسوی، کاریم دریڈی، کارگردانی می‌کند.