جولیانو یک میلیونر است که در زندگی کسل‌کننده‌ای در میان امکاناتی که پول برایش فراهم می‌کند، به سر می‌برد. یک روز، او تصمیم می‌گیرد روال زندگی‌اش را تغییر دهد و با یک دانشمند دیوانه، پروفسور کونز، همکاری می‌کند که یک معجون جادویی اختراع می‌کند، دارویی که طرف دیگر شخصیت افرادی که آن را مصرف می‌کنند، آزاد می‌کند. جولیانو به عنوان موش آزمایشگاهی این معجون را امتحان می‌کند و به جولیا زیبای (ورا فیشر) تبدیل می‌شود. اما اثرات این داروی جدید باعث سردرگمی‌های زیادی بین میلیونر و پروفسور دیوانه می‌شود و وضعیت‌های پیچیده‌ای برای هر دوی آنها ایجاد می‌کند.