(کیشکیش بی) عاشق پرورش اسب‌های عربی است و همسایه‌اش نیز همینطور است و در این زمینه با هم رقابت می‌کنند. نامه‌ای به کیشکیش بی، شهردار کفر البلاس، می‌رسد که دعوت‌نامه‌ای برای شرکت در یک مسابقه بزرگ اسب‌دوانی به همراه دارد. کیشکیش بی از شادی غرق می‌شود و اسب‌هایش را برای مسابقه آماده می‌کند. همسایه‌اش خبر را بررسی می‌کند و درباره مسابقه مطلع می‌شود، بنابراین تصمیم می‌گیرد مانع از شرکت همسایه‌اش شود.