توهم ها حالاتی از ذهن هستند که می توانند گذرا یا ابدی باشند و قلب تیره محور فیلم است. مردی در پنجاه سالگی که با زنی جوان تر و بسیار زیبا ازدواج مجدد کرده است، برای مدت طولانی— طول مدت فیلم— رابطه ای بین همسرش و پسر بیست ساله اش را تصور می کند. در داستان و توهم، شبکه پیچیده ای از دوره های زمانی وجود دارد که جداسازی واقعیت از خیال را غیرممکن می سازد.