دشت‌های بد برزیل، آوریل 1910. تونهو به دستور پدرش موظف است انتقام مرگ برادر بزرگترش را بگیرد. این جوان می‌داند که اگر این جرم را مرتکب شود، زندگی‌اش به دو بخش تقسیم می‌شود: بیست سالی که از عمرش گذشته و چند روزی که برای زندگی‌اش باقی مانده، قبل از اینکه خانواده دیگر انتقام مرگ پسرشان را بگیرد. او بین انجام وظیفه نیاکانی‌اش و شورش علیه آن، تحت فشار برادر کوچکترش پاکو، دچار تردید است. در این زمان، یک سیرک کوچک در حال عبور از دشت‌های وسیع جایی که خانواده تونهو زندگی می‌کنند، می‌گذرد.