یکی از گروههای سیرک سیار در روستاهای مصری با مشکلات زیادی به دلیل تعداد کم تماشاگران و عدم توانایی در همگام شدن با زمانها مواجه است. پسر صاحب گروه که تحصیلاتش را به پایان رسانده است، میآید و سعی میکند گروه را توسعه دهد، برخی از نمایشها را لغو کرده و نمایشهای جدیدی اضافه میکند. او با مخالفت اعضای قدیمی مواجه میشود، اما با کمک همه آنها موفق میشود.