در نخستین قسمت مجموعه، بالو یک خلبان حمل و نقل هوایی با کیت کلودکیکر که یک یتیم ۱۲ ساله است آشنا می شود و او را راهنمای خود می کند. او همچنین کسب و کارش را به ری بیکا کندینگه که به عنوان مدیر او عمل می کند از دست می دهد. در همان زمان دُرن کارنِیج، دز اغراق هواپیمایی، با استفاده از جواهری خاص که از شرکت شِره خان دزدیده شده است، سلاح آذرگویی را به کار می گیرد تا از کاپ سوزت جلوه بدهد