ایوانلو

بلغارستان. قرن سیزدهم. مردم، که به ناامیدی کامل رسیده‌اند، به سلاح برمی‌خیزند. آنها ایوانلو - یک دهقان فقیر اما فرمانده نظامی بااستعداد - را به عنوان رهبر خود انتخاب می‌کنند. ارتش ایوانلو مهاجمان تاتار و نیروهای سلطنتی را شکست می‌دهد. در یک نبرد سرنوشت‌ساز با ارتش سلطنتی، ایوانلو پادشاه کنستانتین آسن را شکست داده و می‌کشد. برای جلوگیری از خیانت نجبا، که قصد دارند دروازه‌های پایتخت سلطنتی را به ارتش بیزانسی باز کنند، ایوانلو خوشبختی شخصی خود را فدای می‌کند، معشوقه‌اش را ترک می‌کند و موافقت می‌کند که با ملکه بیوه ازدواج کند.