پس از اتحاد سه قلمرو، فیلم با شرحی از بی قانونی به علت تهدید سلسله تانگ آغاز می شود که درگیر یک اتحاد خشونت آمیز است. در این زمان پیشگویی ملوکانه ای در روستا زمینه ساز ظهور یک جنگجوی کودکی می شود که انقلابی بر ضد تانگ کند و به وسیلهٔ یک اسب بالدار از تولد او خبر می آید. در این شرایط با دهقان آ سا دال آشنا می شویم که در ابتدای کار مجسمه بودا را از معبد می رباید و غذایی از پیرمردی در حال مرگ می ستاند. سپس با همسرش سا ئ اون یو آشنا می شویم و این زوج خوشبخت به زودی صاحب فرزندی می شوند. با وجود شایعاتی دربارهٔ وجود اسب بالدار، تانگ کمپینی برای یافتن جنگجوی infant آغاز می کند که می تواند عواقب فراوانی برای والدین جدید و روستا به همراه داشته باشد.