پس از دیدن پرتره‌ای از رقصنده شاه، مدینه بانو، خواننده‌ای به نام مرادعلی عاشق زیبایی می‌شود و به جستجوی او می‌پردازد. قهرمان در کاخ شاه قرار می‌گیرد و به زودی از متقابل بودن احساساتش مطمئن می‌شود. اما ظاهر او به شاه اطلاع داده می‌شود. یک حاکم خشمگین به او گزینه‌ای می‌دهد: رد کردن محبوبش یا سوزاندن هر دو در آتش.