کارگردان راجر گاردن زندگی هنرمند موسیقی دلنشین بلوز، میدی واترز را به تصویر می کشد. او با اختراع بلوز الکتریک شهرت یافت و اثر ماندگاری بر هم‌نسلان و نسل‌های موسیقی که پس از او آمدند گذاشت. این مستند شامل کلیپ‌های سینمایی فراوان و مصاحبه هایی با موسیقیدانان نامدار است مانند بونی رایت، کیت ریچاردز از رولینگ ستونز و بیادی گای