کارگردان نیکی پیشنهاد می‌دهد که پسر مامی را که نزدیک به دو دهه پیش برای فرزندخواندگی رها کرده بود، پیدا کند. در همین حال، ناتنی مامی (و پدر فرزندش) چارلی، به همراه دوست پسرش، گیل، سعی می‌کنند بفهمند چه بر سر اسپرم‌هایی که گیل به یک زوج لزبین اهدا کرده است، آمده است. در نهایت، خواننده جود در مثلث عشقی با درامر آندروژین اوتیس و پدر محافظه‌کارش درگیر می‌شود.