بوجیو و ند دوستان دوران بچیگی هستند و همچون خانواده به یکدیگر می‌چسبند. با گذر زمان بوجیو عاشق ند می‌شود که او تنها کسی است که نقص‌های او را می‌پذیرد و خانوادهٔ او نیز این را قبول نمی‌کند. علاقهٔ بوجیو به سفال و مجسمه‌سازی تماماً برای ند است. ند از پدرش کانور که موسیقي‌دان ناامید است، الهام می‌گیرد. اما مادرش کورا معتقد است موسیقی شرایط مالی آن‌ها را بهبود نمی‌بخشد. با تبدیل شدن ند و ماری آن به جفت، بوجیو با سِنون، عضو تازهٔ گروه ند، آشنا می‌شود