یک نقاش و یک رمان نویس در یک ساختمان آپارتمانی متروکه با هم زندگی می کنند نقاش ۹۹ سگ ولگرد را به عنوان موضوع کار بعدی می پذیرد اما از آنجا که منابع کافی برای تغذیه آنها ندارد سگ ها به حیوانی وحشی تبدیل می شوند در حالی که رمان نویس از آینده کار نقاش ترس و نگرانی عجیبی پیدا می کند