کاراça، دروازه بهشت
Caraça, Heaven's Gate
در بخش اول داستان، ورود دانشآموزان جدید سوار بر اسب در سال 1910؛ داستان برادر لورنزو؛ جشنهای مذهبی، اسباببازیها، فرار خوزه ریبیرو، دانشآموز مشکلدار. در بخش دوم، زندگی سه دانشآموز سابق، خوزه ریبیرو، راتینیو و پدر فرانسیسکو د آسيس در بلو هوریزونته و بازگشت آنها به کاراça در سال 1950 در کاروانی از دانشآموزان سابق.