یین شینیانگ پس از بارداری غیرمعمولی به مدت سه سال و هشت ماه بالاخره زایمان می‌کند. ناگهان، شی جی، روح مار، ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند که برای انتقام از آسیبی که در گذشته از شوهر یین، لی جینگ، دیده است، آمده است. مادر و پسر توسط الهه قدرتمند تای یی ژن رن نجات می‌یابند، که قول می‌دهد به پسر، نژا، راه جاودانگی را آموزش دهد. هجده سال بعد، نژا برای شروع شاگردی خود راهی می‌شود، اما اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود. نژا یک اژدهای سیلابی را می‌کشد تا یک زن جوان، لینگ ژو، را نجات دهد و بار دیگر خشم شی جی را برمی‌انگیزد. در هرج و مرج بعدی، نژا به جای خطر انداختن به غیرنظامیان در گذر چن تانگ، جان خود را می‌گیرد. تای یی ژن رن می‌رسد و به لینگ ژو می‌گوید که راهی برای بازگرداندن نژا وجود دارد، اما این کار نیاز به پرداخت بهای نهایی دارد.