دانشمند بلندپرواز فرانز والتر وقتی به او وعده استادی در دانشگاه داده می‌شود، تردیدی به خود راه نمی‌دهد. او بلافاصله قبول می‌کند، به سیستم وفاداری مطلق می‌دهد و موافقت می‌کند که برای سرویس اطلاعات خارجی آلمان شرقی کار کند تا بتواند به موقعیت جدید خود بپردازد. او به همراه همکارش دیرک، به مأموریت‌های خارجی به آلمان غربی فرستاده می‌شود. فرانز به زودی مجبور می‌شود از تهدید برای وادار کردن افراد بی‌گناه به صحبت استفاده کند. اما رؤسای او حتی فراتر می‌روند: پناهندگان آلمان شرقی و بستگانشان هدف قرار می‌گیرند تا به‌طور روانی نابود شوند، نامه‌های جعلی، تشخیص‌های پزشکی، نظارت و شنود در دستور کار است. با این حال، این بیشتر از آن چیزی است که فرانز بتواند تحمل کند: او احساس ناتوانی می‌کند و به‌طور فزاینده‌ای خود را منزوی می‌کند. وقتی او تصمیم می‌گیرد مدارک محرمانه‌ای را برای فرار به غرب بدزدد، این منجر به یک زنجیره نامطلوب از واکنش‌ها می‌شود که به دستگیری او و در نهایت به اعدامش منجر می‌شود...